宝牛e配港股半导体板块走强，天数智芯涨超21%，机构看好半导体建树自主可控

各有关单位：　　根据《上海期货交易所风险控制管理办法》的有关规定，经研究决定，自2026年1月27日（即1月26日夜盘）交易起，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在白银、锡期货已上市合约的交易限额调整如下：

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　　港股半导体板块走强，天数智芯涨超21%，华虹半导体涨超13%，澜起科技涨超12%，爱芯元智、中芯海外涨超8%。

　　好意思东时候周二，高盛暗意，宇宙科技股（包括好意思国科技股在内）在履历了万古候的股价弘扬欠安之后，现时估值大批看起来较为便宜，这为投资者提供了潜在的入场契机。

　　此外，中信建投发布研报，好意思国再抛MATCH法案，强硬看好自主可控。4月2日，好意思国共和党众议员迈克尔•鲍姆加特纳迷惑两党议员，小心提议《硬件时期贬抑多边互助法案》（简称“MATCH Act”）。征询院同步提议配套版块，众议院中国问题尽头委员会主席约翰•穆勒纳尔明确表态支持。中枢实质包括：1）对“受矜恤国度”（包括中国）全面不容出口重要半导体制造建树（SME），具体包括：深紫外（DUV）浸没式光刻建树、低温蚀刻建树以特地他“重要节点”半导体制造建树；2）明确将中芯海外、华虹、长存、长鑫特地子公司、干系公司列为“受料理模范”，恒丰优配抓行全面出口适度；3）强制盟友在150天内对皆出口料理战略，条目荷兰、日本等友邦在150天内，将本国对华半导体制造建树出口料理步调与好意思国对皆。咱们合计：MATCH法案为两党法案，并得回征询院、众议院认同，落地的可能性很大。新增要点在于长臂统辖，条目日本、荷兰对皆关于中国的半导体建树出口料理。

　　往时好意思国先进制程节点的半导体建树关于中国出口已严格料理，日、荷方面虽有干系决议出台，但比拟好意思国并不严格，往时爱好“去好意思化”，现时愈加应该爱好“去日化”，异日半导体建树十足自主可控是势必趋势，光刻机亦然异日攻关要点。

　　总体来看，下流扩产方面，瞻望2026年fab厂成本开支仍将进取，其中存储笃定性最强，先进逻辑有望延续防守强劲弘扬。国产化率方面，下流对国产建树大批加速考证导入，零部件、尤其是模组类零部件国产化进度有望加速，板块全体基本面向好，本轮应当愈加爱好“去日化”。